a maior fabricante de baterias para veículos elétricos do mundo, a catl, lançou ontem uma oferta de subscrição na bolsa de hong kong, com o objetivo de arrecadar cerca de 5 bilhões de dólares norte-americanos. o preço da oferta foi fixado em 628,20 dólares de hong kong por ação, representando um desconto de 7% em relação ao preço de fechamento de segunda-feira, de 675,50 dólares de hong kong. segundo fontes internas, em cerca de uma hora após o início da oferta, os investidores já haviam apresentado pedidos correspondentes à alocação total, refletindo uma resposta extremamente entusiasmada do mercado. isso ocorre menos de um ano após a catl ter sido listada em hong kong, em maio passado, quando captou aproximadamente 5,3 bilhões de dólares norte-americanos por meio de sua ipo — a segunda maior oferta pública inicial do mundo em 2025.
desde a sua estreia na bolsa, as ações da catl em hong kong acumulam uma valorização de cerca de 157%, subindo do preço de emissão de 263 dólares de hong kong até o patamar atual de aproximadamente 675 dólares de hong kong, com uma capitalização de mercado de cerca de 2,29 trilhões de dólares de hong kong. em março deste ano, a empresa divulgou lucros líquidos no quarto trimestre e no exercício completo de 2025 que superaram as expectativas do mercado.
a catl planeja destinar os recursos obtidos com esta captação à expansão global de capacidade produtiva, ao desenvolvimento de negócios de zero carbono, à pesquisa e desenvolvimento, bem como ao capital de giro geral. É importante destacar que esta oferta de subscrição está sendo estruturada sob a regra 144a, visando atrair investidores dos estados unidos — um canal que não foi utilizado na anterior ipo da empresa em hong kong. de acordo com os documentos da oferta, as novas ações emitidas ficarão sujeitas a um período de bloqueio de 90 dias. o bank of america, o cicc, o jpmorgan chase e o morgan stanley atuam como coordenadores‑líderes. esta oferta de subscrição deverá tornar‑se a maior oferta de ações do mercado de hong kong até o momento neste ano. até o fechamento desta edição, a empresa ainda não se pronunciou sobre a oferta.
