a morgan stanley afirma que a inteligência artificial cada vez mais autônoma pode impulsionar a demanda por unidades centrais de processamento (cpus), remodelar a construção de data centers e ampliar os investimentos para além dos chips gráficos que, até agora, têm liderado o boom da ia.
em uma nota divulgada no domingo, a morgan stanley declarou: “À medida que a ia passa de capacidades generativas para autônomas, o gargalo computacional desloca-se em direção às cpus e à memória, estimulando um salto quântico na capacidade de computação de uso geral.” a instituição acrescentou que a demanda por unidades de processamento gráfico (gpus) continua forte.
a morgan stanley estima que, até 2030, a ia baseada em agentes adicionará entre 32,5 e 60 bilhões de dólares ao mercado de cpus para data centers, que já supera 100 bilhões de dólares.
a ia baseada em agentes refere-se a sistemas capazes de planejar tarefas e agir de forma independente, em vez de apenas responder a comandos.
a morgan stanley observa que a próxima onda de ia baseada em agentes será impulsionada mais pela coordenação do que apenas pela potência computacional bruta.
os processadores centrais estão cada vez mais servindo como camada de controle para sistemas de ia que gerenciam tarefas em múltiplas etapas.
a demanda por memória aumentará significativamente, expandindo os gastos relacionados à ia desde as gpus até fabricantes de chips, fornecedores de memória e empresas de manufatura.
a corretora acrescentou que empresas em segmentos do ecossistema onde a oferta é restrita podem ganhar maior poder de precificação.
a morgan stanley identifica as seguintes empresas como potenciais beneficiárias: no segmento de cpus e aceleradores — nvidia, amd, intel e arm; no setor de memória — micron, samsung e sk hynix; e na fabricação de chips e equipamentos — tsmc e asml.
